丹·艾夫斯将英伟达和微软列为顶级 AI 股票，投资周期进入第三局

华尔街知名科技分析师 Dan Ives 将 NVIDIA 和 Microsoft 列入五大科技股之选，并表示人工智能投资仍处于早期阶段。Ives 在新公司 Yorkville Ives 重新开始覆盖科技股，并称人工智能革命代表了历史上规模最大的科技基础设施建设，如今涉及整个经济体的资本、电力和政策，而不再局限于单一行业。这位分析师在离开曾任职约八年的 Wedbush Securities 后，创办了这家专注于人工智能的投资银行。

Ives 将人工智能投资周期比作棒球比赛的第三局

Ives 将当前的人工智能投资周期描述为一场九局棒球比赛中的第三局。他解释称，已经投入的资本规模表明，这一周期仍处于早期阶段。据 Business Insider 报道，这位分析师强调，已确认的资本部署规模支持其判断，即人工智能基础设施建设仍有大幅增长空间。

五大股票选择表现强劲

Ives 选择 NVIDIA、Microsoft、Palantir、Apple 和 CrowdStrike 作为首选科技股。NVIDIA 今年上涨 27%，Microsoft 上涨 9%，Palantir 上涨 8%，Apple 上涨 23%。同期，CrowdStrike 飙升 129%。这位分析师去年年底重点推荐的网络安全股 CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 今年分别上涨了 138% 和 128%。

预计人工智能基础设施供应紧张将持续至 2027 年

Ives 预计，人工智能基础设施市场的供应短缺至少将持续至 2027 年。他表示，基础设施层面至少到 2027 年仍将持续面临供应限制。目前拥有稀缺计算资源、内存和电力的公司正在实现实际增长。这位分析师指出，企业软件此前被认为将受到人工智能颠覆的影响，但随着财报显示人工智能模型正变得更加通用，该领域已经恢复增长。

人工智能扩张推动网络安全股复苏

随着人工智能普及带来的安全需求增加，网络安全行业实现了大幅增长。Ives 去年年底曾预测网络安全股将走强，这一预测随着相关股票大幅上涨而成为现实。这位分析师将该行业的表现归因于企业环境广泛采用人工智能后，对安全性提出了更高要求。

NVIDIA 生态系统连接推动投资策略

Ives 新科技股投资策略中的多家公司都与 NVIDIA 的生态系统相连。Salesforce、Checkpoint 和 CrowdStrike 被列为与 NVIDIA 生态系统相关的公司。Ives 表示，NVIDIA 的竞争力越来越取决于其围绕图形处理器构建的生态系统广度。他解释称，随着人工智能工作负载变得更加复杂，客户可以在同一架构中采用更多 NVIDIA 产品，而不必分别构建计算、网络和软件系统。Tesla 是 Ives 长期看好的股票，但未被列入前五大选择。

常见问题

Dan Ives 选择了哪些股票作为其首选人工智能科技股？

Dan Ives 选择了五只股票作为其首选科技股：NVIDIA、Microsoft、Palantir、Apple 和 CrowdStrike。他在新公司 Yorkville Ives 重新开始科技股分析时公布了这些选择。

为什么 Dan Ives 认为人工智能投资周期仍处于早期阶段？

Ives 将人工智能投资周期比作一场九局棒球比赛中的第三局，并表示已经投入的资本规模证明其仍处于早期阶段。他将人工智能革命描述为历史上规模最大的科技基础设施建设，如今涉及整个经济体的资本、电力和政策。