KNOC 和 KDB 成功发行 16 亿美元和 30 亿元人民币债券

韩国国家石油公司（KNOC）和韩国产业银行（KDB）分别于前一日和当日成功发行了价值16亿美元和30亿元人民币（约4.4824亿美元）的债券。KNOC 对一项分三档发行的16亿美元全球债券进行了簿记建档，KDB 则在中国离岸市场发行了30亿元人民币点心债。此次发行标志着韩国实体在美联储近期加息后首次公开发行美元债券，表明尽管美联储立场鹰派，韩国国内机构仍在持续开展外币融资活动。

KNOC 分三档发行16亿美元全球债券

KNOC 将其16亿美元全球债券（144A/RegS）发行分为三档：7亿美元的3年期固定利率票据（FXD）、5亿美元的5年期固定利率票据，以及4亿美元的3年期浮动利率票据（FRN）。3年期和5年期固定利率票据的点差分别设定为高于相应期限美国国债收益率47个基点（bp）和57bp。3年期浮动利率票据的点差设定为高于SOFR（担保隔夜融资利率）64bp。3年期和5年期固定利率票据的初始价格指引（IPG）此前分别设定为80bp和90bp。

KDB 簿记建档后将点心债利率降至1.69%

KDB 于当日对一项点心债发行进行簿记建档，并以30亿元人民币完成交易。此次发行仅包含一档3年期债券，最终发行利率为1.69%。初始价格指引设定为2.05%，但根据簿记建档结果，最终利率下调至1.69%。

点心债是指在中国离岸市场发行的人民币计价债券。由于货币互换条件的影响，韩国发行人对点心债的使用一度有所放缓，但随着 KDB 完成此次发行，相关发行活动已恢复。近期企业外币融资需求推动了美元以外替代货币发行的活跃度，发行人在完成大规模美元债券发行后，通过发行替代货币债券进一步补充外币融资规模。

两家发行人均持有AA级国际信用评级

KNOC 和 KDB 均持有AA级国际信用评级。两家实体均获得穆迪“Aa2”评级和标普“AA”评级。

常见问题

KNOC 和 KDB 发行了多少债券？

KNOC 分三档发行了16亿美元全球债券，包括3年期和5年期固定利率票据，以及3年期浮动利率票据。KDB 发行了30亿元人民币（约4.4824亿美元）点心债，仅包含一档3年期债券。

KNOC 为其各档债券设定了多少点差？

KNOC 将3年期和5年期固定利率票据的点差分别设定为高于相应期限美国国债收益率47个基点和57个基点。3年期浮动利率票据的点差设定为高于SOFR 64个基点。固定利率票据的初始价格指引分别为80bp和90bp。

KNOC 和 KDB 持有哪些信用评级？

KNOC 和 KDB 均持有AA级国际信用评级，穆迪评级为“Aa2”，标普评级为“AA”。