Vuno 推出规模为314亿韩元的配股发行，以偿还永续债券

KOSDAQ上市公司 Vuno 据金融监督院电子公示系统2日披露，将以每股4,980韩元的价格发行总额314亿韩元的配股，较此前收盘价折价32%。公司计划将募集资金中的200亿韩元用于偿还第三期永续可转换债券（CB）的本金和利息，以赶在12月预定的利率上调前完成偿还。这是 Vuno 上市以来首次面向普通股东筹资。此次发行将使现有股东的持股比例稀释约45%，配股比例为每持有1股现有股份获配0.45股新股。

Vuno 计划使用发行所得偿还200亿韩元CB

Vuno 于2024年12月向 KOSDAQ Venture Fund 及其他投资者发行了237亿韩元的第三期永续CB，用于海外扩张运营费用。截至今年上半年，公司已使用其中的168亿韩元。此次发行采用配股方式，并将未行使的认购权面向公众出售。增资公告发布后，Vuno 股价下跌超过30%。

第三期永续CB包含利率上调条款

第三期永续CB包含阶梯式利率上调条款，在发行两周年时，票面利率和到期收益率将分别上调4个百分点。根据该条款，初始票面利率为0%、到期收益率为5%的债券，将从12月起分别上调至4%和9%。这意味着公司每年将产生约9亿韩元的利息支出。如果CB一直未转股，利率还将每年额外上调4个百分点。转股价格设定为每股25,337韩元。

另外两期永续CB也将面临类似的利率上调

Vuno 于去年12月和今年2月另外发行了两期永续CB，即第四期和第五期，每期金额均为100亿韩元。这两期CB包含与第三期债券相同的阶梯式利率上调条款，利率将分别自2027年12月和2028年2月起每年上调4个百分点。

董事长李艺河仅认购获配股份的7%

Vuno 最大股东兼董事长李艺河计划仅认购其获配股份的7%，按计划发行价格计算约为3亿韩元。据报道，董事长计划通过出售新股认购权筹集此次认购所需资金。

公司就股东参与和未来融资发表声明

一名 Vuno 代表表示：“证券登记声明中所述的最大股东及特殊关联人士参与情况尚未最终确定，实际参与情况和规模可能会根据最终发行价格、市场状况及个人筹资情况而有所不同。”

该代表补充道：“我们一直在持续监测现有债券的发行条件。未来是否以及何时采取应对措施，将由董事会根据市场环境、业务计划和财务状况作出决定。”

常见问题

Vuno 进行314亿韩元配股发行的目的是什么？
Vuno 计划将募集资金中的200亿韩元用于偿还第三期永续可转换债券的本金和利息，以赶在12月预定的利率上调前完成偿还。

董事长李艺河将认购此次发行的多少股份？
董事长李艺河计划仅认购其获配股份的7%，按计划发行价格每股4,980韩元计算，认购金额约为3亿韩元。