Kakao Mobility审议在美国发行ADR的上市计划，以实现TPG退出持股

Kakao Mobility 正在审查一项计划，即仅以其第二大股东、私募股权公司 TPG 持有的股份为基础，在美国上市美国存托凭证（ADR）。该公司于 8 月 20 日回应韩国交易所就媒体报道的 10 亿美元美国首次公开募股计划提出的问询时披露了这一点。TPG 在股东价值提升委员会中占据主导地位，该委员会正在评估多种财务投资者退出策略，其中包括仅以 TPG 持有的 Kakao Mobility 股份为基础进行 ADR 上市。为推进这一选项，该公司于 7 月 2 日向美国证券交易委员会提交了 Form F-1 注册声明，且为保密提交。不过，Kakao 强调，其董事会尚未作出最终决定，包括媒体报道的 10 亿美元发行规模在内的具体细节也尚未确认。

TPG 主导的委员会提交 SEC 文件，推进 ADR 上市选项

Kakao Mobility 成立了股东价值提升委员会，TPG 在其中占据多数席位。该委员会正在审查多种退出方式，以帮助财务投资者收回资本。其中一个选项是仅以 TPG 持有的 Kakao Mobility 股份为基础进行 ADR 上市。该公司于 7 月 2 日向 SEC 提交了 Form F-1 注册声明，作为 ADR 公开发行的保密注册文件。美国银行、摩根士丹利和 UBS 被提及为该交易的潜在主承销商。

Kakao 董事会否认已确认发行规模和时间表

Kakao 表示，其董事会尚未就 ADR 上市计划作出任何决定。该公司特别澄清，包括媒体报道所提及的 10 亿美元发行规模在内，任何具体细节都尚未敲定。Kakao 计划在具体细节确定后，或在一个月内（以较早者为准）发布后续披露。该公司的回应是在韩国交易所就首次公开募股报道展开问询后，依据强制披露要求作出的。

2022 年撤回此前的国内首次公开募股计划

Kakao Mobility 曾于 2022 年寻求在韩国股市上市，但因各种争议撤回了该计划。据报道，在取消国内上市计划后，该公司将上市策略转向了美国资本市场。目前对 ADR 上市的审查表明，该公司正重新努力为财务投资者提供退出途径，同时进入国际股票市场。

常见问题

Kakao Mobility 于 8 月 20 日披露了哪些有关其美国上市计划的信息？

Kakao Mobility 披露称，正在审查一项仅以 TPG 持有的股份为基础在美国上市 ADR 的计划。该公司于 7 月 2 日为此向 SEC 提交了 Form F-1 注册声明，但强调包括媒体报道的 10 亿美元发行规模在内的具体细节，尚未得到其董事会确认。

为什么 TPG 主导 Kakao Mobility 的 ADR 上市审查？

TPG 在 Kakao Mobility 的股东价值提升委员会中持有多数席位。该委员会正在评估多种退出策略，以帮助财务投资者收回资本。以 TPG 持有的股份为基础进行 ADR 上市，是委员会正在考虑的多个选项之一。