中信证券：国内 AI 芯片、CPU 需求激增，算力通胀加剧
算力供给与需求动态
中信证券研究显示，国内计算能力供给与需求保持持续强劲，算力通胀持续发生。在需求端，DeepSeek 的 A 轮融资规模最高达到 500 亿人民币，核心投向用于计算资源扩张。代币消耗指标显示 AI 推理加速：抖音的代币消耗量从 2023 年下半年每天 100亿亿个增长到 2024 年 4 月初每天 1.2 千兆亿个。
国内芯片渗透率与 CPU 需求转向
在供给端，随着供给能力提升，国产芯片渗透率正在加速。根据 IDC 数据，2025 年中国云端 AI 加速器国产芯片出货份额达到 41%，其中华为以出货 812,000 台位居领先。硬件配置比例正在发生变化：CPU 与 GPU 的比例或将从此前的 1:8 转向 1:1，这将随着 Agent 应用加速而推动 CPU 需求显著增长。
商业航天发射催化剂
商业航天有望在短期内迎来集中催化事件：
- 长征十号B：首飞计划在 5 月中下旬
- 星舰动力智胜星-1：首飞计划在 5 月下旬
- 蓝箭朱雀-3：一阶段回收尝试计划在 2024 年第二季度
这些发射代表了中国商业航天行业发展的阶段性里程碑。
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