LS证券首次发行债券筹集4.64万亿韩元

LS Securities 于 10 月 14 日获得 4.64 万亿韩元的债券认购订单，达到其 7000 亿韩元目标募集金额的 7 倍。该证券公司完成了分为两个期限档的无担保公司债发行需求调查，定价利差不高于同评级债券平均收益率。公司将把全部募集资金用于偿还 10 月 21 日至 11 月 2 日期间到期的债务。LS Securities 于 2024 年 6 月启用现名，此前 LS Networks 于 2024 年 1 月成为其最大股东，标志着该公司纳入 LS 集团。

LS Securities 获得 4.64 万亿韩元债券认购订单

LS Securities 于 10 月 14 日在 7000 亿韩元无担保公司债发行需求调查期间，累计获得 4.64 万亿韩元认购订单。目标募集 4000 亿韩元的 1.5 年期档获得 2.12 万亿韩元订单，而目标募集 3000 亿韩元的 2 年期档获得 2.52 万亿韩元订单。此次发行标志着该公司以现名发行公开公司债。

债券定价不高于同评级债券平均收益率

根据募集金额，该证券公司将 1.5 年期档定价为低于同评级债券平均收益率 1 个基点，2 年期档则定价在同评级债券平均收益率水平。LS Securities 最初针对两个期限均提出较同评级债券平均收益率上下浮动 30 个基点的目标定价区间。公司保留根据需求调查结果将发行规模增加至 1.4 万亿韩元的选择权。Kiwoom Securities、KB Securities 和 NH Investment & Securities 担任牵头主承销商。计划发行日为 10 月 21 日。

募集资金用于偿还 10 月至 11 月到期债务

LS Securities 将把全部募集资金用于偿还现有债务。公司计划偿还 10 月 21 日到期的 1000 亿韩元商业票据、10 月 22 日到期的 3000 亿韩元电子短期债券，以及 11 月 2 日到期的 3000 亿韩元商业票据。因发行规模增加而产生的任何额外资金也将用于偿还债务。

公司于 2024 年在纳入 LS 集团后更名

LS Networks 于 2024 年 1 月成为 LS Securities 的最大股东，使该公司纳入 LS 集团。公司于 2024 年 6 月从 eBest Investment Securities 更名为 LS Securities。此次债券发行标志着该公司以 LS Securities 品牌首次进入公开公司债市场。

上半年营业利润增长 127.6%

LS Securities 报告称，今年上半年单体营业利润为 1700 亿韩元，同比增长 127.6%。净利润达到 763 亿韩元，同比增长 120.8%。截至上半年末，公司杠杆率为 856.5%，而上一年末为 846.0%。同期韩国证券业平均杠杆率为 751.0%。

常见问题

LS Securities 于 10 月 14 日获得了多少债券认购订单？
LS Securities 于 10 月 14 日获得 4.64 万亿韩元的债券认购订单，是其两个期限档合计 7000 亿韩元目标募集金额的 7 倍。

LS Securities 为什么发行债券？
LS Securities 发行债券是为了偿还总额达 7000 亿韩元的现有债务，包括 10 月 21 日和 11 月 2 日到期的商业票据，以及 10 月 22 日到期的电子短期债券。

LS Securities 上半年的财务表现如何？
LS Securities 报告称，今年上半年营业利润为 1700 亿韩元，同比增长 127.6%；净利润为 763 亿韩元，同比增长 120.8%。