SK D&D筹集1010亿韩元配股资金，以避免违约

SK D&D 是私募股权基金运营商 Han & Company 旗下的一家投资组合公司。据金融监督院电子披露系统显示，该公司于1月7日确认通过配股筹集1010亿韩元。此次融资旨在应对迫在眉睫的违约危机，其中620亿韩元将用于偿还本月底到期的私募债券，390亿韩元将用于履行与军浦知识产业中心过渡贷款相关的共同担保义务。持有 SK D&D 78.69%股份的 Han & Company 将认购其获配的全部股份，金额约为795亿韩元。该公司表示，若不进行此次增资，本月底现金余额将降至负612亿韩元，届时将无法偿还债券及履行担保义务；由于信用评级下调及行业恶化，公司进入包括公司债券市场在内的资本市场受到限制。

SK D&D 将1010亿韩元用于偿还债券及履行贷款担保义务

SK D&D 于1月7日将配股发行价定为每股2,260韩元，并发行4,468.1万股新股。该公司股价于1月7日收于3,070韩元，较前一交易日下跌4.95%，较7月13日（即首次宣布增资的前一日）下跌59.16%。在筹集的1010亿韩元中，620亿韩元将用于偿还本月底到期的私募债券，390亿韩元将用于履行与军浦知识产业中心过渡贷款相关的共同担保义务。Han & Company 将按照其78.69%的持股比例认购全部获配股份，认购金额约为795亿韩元。

SK D&D 增资后仍面临660亿韩元的担保义务

此次融资对 SK D&D 而言属于紧急融资。该公司披露，其承担的军浦知识产业中心过渡贷款余额约为1053亿韩元，占总额2105亿韩元；在此次配股发行中拨付390亿韩元后，仍有约660亿韩元的义务。SK D&D 还承担包括或有负债在内的其他债务，其中包括与军浦项目相关的约4290亿韩元项目融资开发贷款债务承担协议。Han & Company 表示，至少一年内不会通过追加要约收购寻求退市。

常见问题

SK D&D 于1月7日就其资本结构宣布了什么？

据金融监督院电子披露系统显示，SK D&D 于1月7日确认以每股2,260韩元的价格发行配股，筹集1010亿韩元，并通过股东配售发行4,468.1万股新股。

SK D&D 为什么进行此次配股发行？

该公司表示，若不进行此次增资，本月底现金余额将降至负612亿韩元，因此将无法偿还620亿韩元的到期私募债券，也无法履行390亿韩元的共同担保义务；信用评级下调及行业恶化限制了公司进入资本市场。