韩国证券金融公司成立71年来首次发行$300M 全球债券

韩国证券金融公司于2日发行了3亿美元外币债券，标志着其成立71年来首次发行全球债券。该公司获得穆迪Aa2信用评级，与韩国主权信用评级相当。这笔3年期债券的定价为美国国债3年期收益率加47个基点，票面利率为4.977%。此次发行是全球首笔由证券金融公司公开发行的全球债券，认购倍数达到8倍，累计订单金额达24亿美元。韩国证券金融公司在新加坡和香港举行路演，向投资者宣传其在韩国资本市场中的公共职能及稳健的财务状况。该公司是韩国唯一一家专业证券金融公司，成立旨在通过抵押借贷和投资者存款管理支持证券业。

韩国证券金融公司发行3亿美元债券，获Aa2评级

韩国证券金融公司发行了一笔3年期、金额为3亿美元的美元计价公开债券。穆迪为该债券授予Aa2信用评级，与大韩民国主权信用评级一致。该债券的定价为美国国债3年期收益率加47个基点，票面利率为4.977%。2日，公司与相关机构举行了承销协议签署仪式，以纪念此次发行。

投资者订单达24亿美元，认购倍数达到8倍

该债券获得的投资者订单达到近期韩国主权信用评级发行中的最高水平，认购金额为发行规模的8倍，累计订单总额达24亿美元。投资者构成为银行48%、资产管理公司39%以及其他机构13%。韩国证券金融公司表示，尽管这是其首次发行全球债券，仍有众多高质量全球投资者参与。公司通过在新加坡和香港举行路演，积极向投资者宣传其在韩国资本市场中的公共职能和稳健的财务状况。

金正珏首席执行官领导下的韩国证券金融公司拓展全球业务

韩国证券金融公司是韩国唯一一家专业证券金融公司，成立旨在支持证券业。该公司以证券作为抵押品，向金融投资公司提供抵押贷款，并管理投资者存款。金正珏首席执行官上任后，持续推动全球业务能力扩张，包括获得开展外汇掉期投资交易业务的授权以及设立香港子公司。此次3亿美元全球债券发行标志着公司成立71年后首次进入全球资本市场。

常见问题

韩国证券金融公司首次发行全球债券获得了什么信用评级？

韩国证券金融公司发行的3亿美元全球债券获得了穆迪Aa2信用评级，与大韩民国主权信用评级相当。

韩国证券金融公司的债券发行吸引了多少投资者需求？

该债券发行吸引了总额达24亿美元的投资者订单，相对于3亿美元的发行规模，认购倍数达到8倍。这是近期韩国主权信用评级发行中需求最高的一次。