韩亚证券发行$300M 美元次级债券，成为韩国首家发行此类债券的公司。

Hana Securities于上月30日发行了3亿美元的美元计价次级债券，成为首家进入美元次级债券市场的韩国证券公司。此次发行旨在增强该公司的资本充足率、扩大业务能力，并为未来增长做好准备。今年以来，韩国证券公司一直积极通过发行次级债券筹集资本，其中NH Investment Securities于3月发行了5000亿韩元的次级债券，Shinhan Financial Group于上月发行了2700亿韩元的次级债券。

Hana Securities发行获BBB评级的30年期次级债券

Hana Securities于1日宣布，公司于上月30日发行了总额为3亿美元（约合4000亿韩元）的美元计价次级债券。该债券期限为30年，采用“30NC5”结构，即5年后可行使赎回权。全球信用评级机构Standard & Poor's为该次级债券授予了“BBB”评级。

全球投资者为3亿美元发行提交17亿美元订单

来自全球的大约120家机构投资者参与了簿记建档，提交的订单总额达17亿美元，接近发行金额的6倍。最终收益率设定为年利率6.50%，计算方式为美国5年期国债收益率加169个基点（1bp = 0.01个百分点）。强劲的投资者需求使Hana Securities能够将债券定价设定为比初始指导利率低30个基点。

2024年韩国证券公司通过次级债务筹集资本

今年，韩国证券公司竞相通过发行次级债券扩大资本。NH Investment Securities于3月发行了5000亿韩元的韩元计价次级债券。Shinhan Financial Group于上月发行了2700亿韩元的韩元计价次级债券。

常见问题

Hana Securities于上月30日发行了什么？

Hana Securities于上月30日发行了3亿美元的美元计价次级债券。该债券期限为30年，并设有5年后可行使的赎回权（30NC5结构），同时获得了Standard & Poor's授予的BBB评级。

Hana Securities的债券发行获得了多少投资者需求？

大约120家全球机构投资者参与了簿记建档，提交的订单总额达17亿美元，接近3亿美元发行金额的6倍。强劲的需求使Hana Securities能够将最终年利率设定为6.50%，比初始指导利率低30个基点。