美光预计 Rubin 效应将推迟至 2027 年，分析师预测 HBM4 溢价将超过 50%
据 Susquehanna 分析师 Mehdi Hosseini 称，Micron 下周发布的财报将给出令人满意的本季度营收指引，但不会充分反映英伟达全新 Rubin AI 芯片平台带来的收益。Hosseini 将即将到来的季度称为“跷跷板季度”：随着市场重新评估 Rubin 的商业化放量将在 2027 年而非 2026 年加速，营收预期也将随之调整。
Hosseini 预计，随着产量提升，HBM4 的平均售价将比 HBM3e 高出超过 50%。他已将 Micron 2027 财年上半年数十亿美元的营收预期推迟至下半年，并预计 Micron 2027 财年每股收益约为 200 美元，显著高于华尔街共识预期的 165 美元。
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