CleanSpark完成发行22.76亿美元比特币数据中心优先担保票据

CleanSpark, Inc. 通过其子公司 CSDC Finance I, LLC 完成了 22.76 亿美元的债务发行。该公司发行高级有担保票据，用于为其比特币挖矿和数据中心业务的扩张提供资金。票据年利率为 7.875%，到期日为 2031 年，为这家纳斯达克上市公司提供了可用于其能源基础设施资产组合的资本。CleanSpark 的业务处于比特币挖矿与发电的交汇处，控制着超过 1.8 GW 的电力容量，以及遍布美国的土地和数据中心资产，使其能够利用具有竞争力的能源价格，为计算密集型区块链运营提供支持。

CSDC Finance I 完成 22.76 亿美元高级有担保票据发行

CSDC Finance I, LLC 被描述为 CleanSpark 的全资子公司，正式完成了本金总额为 22.76 亿美元的高级有担保票据发行。在大型企业债务交易中，子公司结构十分常见，融资实体代表母公司发行票据。CleanSpark 在最终确定条款前已宣布其筹集这笔资本的意图，在交易完成前向市场释放了公司的扩张计划信号。

票据利率为 7.875%，到期日为 2031 年

高级有担保票据的固定利率为 7.875%，到期日为 2031 年。该到期日使 CleanSpark 在开始履行本金偿还义务前拥有五年时间。对于一家在比特币挖矿和能源基础设施领域运营的公司而言，该利率反映了其资本成本，因为电力接入和计算能力是其商业模式的驱动因素。

证券法豁免规定规范票据分销

CleanSpark 在公告中表示，这些票据尚未根据 1933 年《证券法》进行注册，在没有完成注册或适用注册豁免的情况下，不得在美国进行要约或出售。这种结构通常用于私募或机构债务发行，在此类发行中，证券依赖特定法律豁免，而非标准公开注册。在这一框架下，分销本身受到限制，参与者主要是机构投资者，而非零售买家。

CleanSpark 控制着遍布美国的数据中心资产组合及 1.8 GW 电力容量

CleanSpark 将自身描述为市场领先的数据中心开发商，并表示其控制着超过 1.8 GW 的电力容量，以及遍布美国的土地和数据中心资产。公司将这些基础设施定位为能够利用全球具有竞争力的能源价格。CleanSpark 表示，其业务处于比特币、能源、卓越运营和资本管理的交汇处，其基础设施经过优化，旨在为股东带来更高回报。1.8 GW 这一数字代表着巨大的电力容量，而在该行业中，能源供应通常是运营扩张的首要限制因素。

前瞻性声明提及 SEC 文件中的风险披露

CleanSpark 在公告中加入了前瞻性声明措辞，指出有关票据、发行完成情况和所得款项预期用途的声明本质上具有不确定性，并基于可能无法成立的假设。公司指出的潜在风险包括自身证券价格的波动、竞争和监管环境的变化、商业模式或战略举措的变化、竞争对手表现的差异、影响运营的法律法规变化，以及公司能否成功执行其商业计划并抓住新机遇的不确定性。CleanSpark 建议读者查阅其截至 2025 年 9 月 30 日财政年度的 10-K 表格年度报告，该报告已于 2025 年 11 月 25 日提交给 SEC；同时查阅涉及截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 3 月 31 日和 2026 年 6 月 30 日财政季度的 10-Q 表格季度报告，以获取详细风险披露。公司表示，这些文件以及后续提交给 SEC 的文件，列明并说明了可能导致实际结果与其前瞻性声明所述内容不同的风险。

常见问题

CleanSpark 宣布了哪些债务融资事项？

CleanSpark 的子公司 CSDC Finance I, LLC 完成了本金总额为 22.76 亿美元的高级有担保票据发行，票据利率为 7.875%，到期日为 2031 年。

高级有担保票据是否已根据美国证券法注册？

没有，这些票据尚未根据 1933 年《证券法》进行注册，在没有完成注册或适用注册豁免的情况下，不得在美国进行要约或出售。

公告中所述的 CleanSpark 核心业务重点是什么？

CleanSpark 将自身描述为市场领先的数据中心开发商，专注于比特币、能源、卓越运营和资本管理，并控制着超过 1.8 GW 的电力容量，以及遍布美国的土地和数据中心资产。