JR Global REIT寻求出售曼哈顿办公楼以偿还ARS项下债务

JR Global REIT 于 5 月 18 日在首尔召开股东会，说明其重组进展，包括出售曼哈顿办公楼以及为比利时金融塔贷款进行再融资的计划。该公司正在推进资产出售和贷款展期，以改善财务结构，同时接受自主重组支持计划（ARS）；该制度允许公司与债权人在正式启动法院重整程序前协商债务调整。首席执行官 Oh Nam-su 表示，公司旨在通过资产出售和贷款再融资，尽早完成 ARS。

JR Global REIT 推进曼哈顿办公楼出售，但尚无约束性报价

公司确认，海外投资者和大型养老基金已表达了对曼哈顿办公楼的兴趣，但尚无机构提交购买意向书（LOI）。JR Global REIT 正在加大营销力度，同时与当地共同投资者推进贷款到期日延长，以防出售延迟。股东要求披露潜在买家数量、目标售价、偿还贷款后的实际回收金额以及预计出售时间等信息。

比利时金融塔租约续期和贷款再融资正在推进

JR Global REIT 正在与比利时大楼管理机构就租约延长进行谈判，该机构是金融塔的现有租户。公司表示谈判进展顺利，但以保密条款为由未披露具体条件。公司还在与包括大型商业银行和私募股权基金在内的多家海外机构谈判新的高级贷款，以在现有债务到期前进行再融资。公司同意进一步审议股东联盟提出的以境内金融机构取代出借人集团的提案。

与 Hana Bank 的货币对冲合约维持至 2027 年

JR Global REIT 与 Hana Bank 维持一份货币对冲合约，按照每欧元 1443.35 韩元的汇率兑换 3.14 亿欧元，期限截至 2027 年 11 月 1 日。公司解释称，此前提前结算部分货币对冲合约，是为了减少未来汇率波动可能带来的现金负担，并保护相关资产价值。公司表示，目前当地子公司的运营没有问题，并计划采取包括申请临时处分在内的法律应对措施，以防当地出借人集团再次声称发生违约事件（EOD）。

公司解释此前的分红和发行权益决定

JR Global REIT 在 3 月 31 日的股东会上决议派发股息，但不到一个月后便申请启动重整程序。公司解释称，在作出分红决议时，出借人集团的评估结果尚未公布，因此判断可以分红，但随后低于预期的评估价值触发了限制现金使用的现金陷阱。公司表示，未接受 Korea Investment & Securities 提出的延长 400 亿韩元债务期限的方案，因为在无法确定能否偿还公募债券的情况下，仅延长特定债务的期限可能引发法律问题。关于撤回原定增资计划，公司表示，在评估机构 Knight Frank 辞任、监管机构和承销商又要求提交出借人集团评估报告后，继续推进变得困难。

首席执行官 Oh Nam-su 表示：“我深感公司走到申请重整程序这一步负有责任。目前，董事的职责是为运营恢复正常和偿还债务竭尽全力。”JR Global REIT 计划继续与债权人和公募债券持有人谈判，重点围绕曼哈顿大楼出售和比利时金融塔贷款再融资，同时采纳股东提出的适用方案，以推进 ARS 完成时间表。

常见问题

JR Global REIT 于 5 月 18 日宣布了什么？
JR Global REIT 于 5 月 18 日在首尔召开股东会，说明重组进展，包括在接受自主重组支持计划（ARS）期间出售曼哈顿办公楼以及为比利时金融塔贷款进行再融资的计划。

JR Global REIT 为什么要出售曼哈顿办公楼？
作为 ARS 重组流程的一部分，公司正推进出售曼哈顿办公楼，以筹集现金并改善财务结构，目标是通过资产出售和贷款到期日延长减轻债务负担。

曼哈顿办公楼出售目前进展如何？
海外投资者和大型养老基金已表达了对曼哈顿办公楼的兴趣，但截至股东会召开日，尚无机构提交购买意向书（LOI）。