Dangote炼油厂在拉各斯签署了涉及金额为₦2.15万亿的首次公开募股注册文件

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE 于 9 月 7 日在拉各斯签署了首次公开募股注册文件，此前尼日利亚证券交易委员会已于当周早些时候批准发行条款。此次 IPO 将发行 41 亿股普通股，每股定价 ₦525（约合 $0.40），目标基础募资额为 2.15 万亿奈拉（约合 16.3 亿美元），并设有 15% 的超额配售选择权。亿万富翁 Aliko Dangote 及其顾问团队已正式确定此次发行方案，用于为炼厂扩建提供资金。该炼厂目前日产能为 65 万桶，并计划将产能翻倍至 140 万桶/日。此次交易是非洲资本市场历史上规模最大的 IPO，订单簿定于 9 月 14 日开启。

Dangote 炼厂 IPO 基础发行募资 2.15 万亿奈拉

签署仪式在拉各斯的 Eko Hotel and Suites 举行。41 亿股普通股每股定价 ₦525，相当于约 $0.40。若获得全额认购，基础发行将募资约 2.15 万亿奈拉，即约 16.3 亿美元。15% 的超额配售选择权可使募资总额超过基础金额。订单簿将于 9 月 14 日开启。

首席执行官 David Bird 将此次发行称为“人民的 IPO”，表示尼日利亚及非洲散户投资者将能够参与此次交易。至少三年内不会在海外上市。

公开发行前私募配售筹得 25 亿美元

Dangote 炼厂此前完成了一轮私募配售，筹得 25 亿美元。该轮融资获得了 3.7 倍超额认购，并获得 10 亿美元的承销支持。近期估值显示，该炼厂价值在 390 亿美元至 470 亿美元之间。该设施最初的建设成本约为 200 亿美元。

炼厂自 2024 年投产以来日产 65 万桶

Dangote 炼厂经过近十年建设后于 2024 年开始运营。该设施目前原油处理能力为 65 万桶/日，测试期间吞吐量最高达到 70 万桶/日。Dangote 计划利用 IPO 所得资金进行扩建，将产能翻倍至 140 万桶/日。

尼日利亚交易所将承办 IPO，三年内不在海外上市

此次 IPO 将仅在尼日利亚交易所上市，至少三年内不会计划在海外上市。对于希望投资该炼厂的国际投资者而言，唯一可行途径是通过拉各斯。

常见问题

Dangote Petroleum Refinery 于 9 月 7 日签署了什么？
Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE 于 9 月 7 日在拉各斯签署了首次公开募股注册文件，此前已获尼日利亚证券交易委员会批准。

Dangote 炼厂 IPO 将筹集多少资金？
此次 IPO 以每股 ₦525 的价格发行 41 亿股普通股，目标基础募资额约为 2.15 万亿奈拉（约 16.3 亿美元），并设有 15% 的超额配售选择权，可能增加募资总额。

Dangote 炼厂目前的处理能力是多少？
该炼厂原油处理能力为 65 万桶/日，测试期间达到 70 万桶/日。Dangote 计划利用 IPO 所得资金将产能扩建至 140 万桶/日。