三养包装通过超额认购的债券发行筹集了6000亿韩元

据投资银行业内消息人士透露，Samyang Packaging 收到总额达 KRW 9000亿韩元的认购订单，认购其 KRW 6000亿韩元公司债发行，达到1.5倍超额认购。此次债券发行旨在为下月4日到期的 KRW 6000亿韩元无担保债券进行再融资。Samyang Packaging 于2014年通过分拆 Samyang Corporation 的容器业务部门成立，生产 PET 容器并经营无菌饮料 OEM 业务。

Samyang Packaging 以高于市场平均利率12个基点的利率定价 KRW 6000亿韩元债券

Samyang Packaging 针对 KRW 6000亿韩元公司债发行进行了需求预测，债券结构为单一期限2年。发行利差设定为高于基于募集金额计算的个别债券市场平均利率12个基点。该公司此前表示，希望利率区间相对于个别债券市场平均收益率为±30个基点。

增发上限设定为 KRW 1000亿韩元。NH Investment & Securities 和 KB Securities 担任主承销商。所有募集资金将用于偿还现有债务，具体用于为下月4日到期的 KRW 6000亿韩元无担保债券进行再融资。任何增发所得资金将用于偿还债务和补充运营资金。

汝矣岛证券街

公司上半年营业利润增长40.9%

Samyang Packaging 上半年合并营收为 KRW 2248亿韩元，较去年同期增长6.0%。同期营业利润达到 KRW 175亿韩元，较上年同期的 KRW 124亿韩元增长40.9%。营业利润率从5.86%提升至7.79%。

总借款从去年年底的 KRW 1715亿韩元增加至上半年末的 KRW 2140亿韩元，原因是持续投资于容器业务发展。截至上半年末，合并负债比率为81.3%，债务依赖度为30.3%。

常见问题

Samyang Packaging 的债券发行超额认购率是多少？

Samyang Packaging 的 KRW 6000亿韩元债券发行收到 KRW 9000亿韩元认购订单，达到1.5倍超额认购。

Samyang Packaging 将如何使用债券募集资金？

所有募集资金将用于为下月4日到期的 KRW 6000亿韩元无担保债券进行再融资。任何增发所得资金将用于偿还债务和补充运营资金。

Samyang Packaging 上半年的财务表现如何？

该公司录得 KRW 2248亿韩元合并营收（同比增长6.0%）和 KRW 175亿韩元营业利润（同比增长40.9%），营业利润率从5.86%提升至7.79%。