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高盛：AI 交易去杠杆幅度达 12%，重点转向数据中心和存储领域

shuixisanren2026-08-25 16:46:32theblockbeats.info

高盛于 8 月 23 日表示，人工智能交易正进入类似于 7 月市场抛售期间的去杠杆阶段。该行的高贝塔动能组合本周下跌 12%，AI 对冲组合在过去五个交易日内下跌 10%。尽管 AI 股票的杠杆水平已从极端位置回落，但由动能驱动的不加区分买入仍在持续。

高盛认为，数据中心和存储领域提供了最大的战术机会，盈利复苏仍未被充分计入价格，估值差距也十分显著。该行指出，动能因子正在发生变化：在三个月动能多头组合中，软件股取代半导体股成为权重最高的板块，而半导体和 AI 板块则转为空头头寸。资金正流向此前被忽视的领域，包括欧洲和日本银行股、黄金矿商以及铜矿股。


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