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AI 基础设施供应链自 2023 年以来呈现级联瓶颈效应；H100 租赁需求激增，成本将持续上涨至 2031 年

tianyahaijiao2026-08-25 11:50:50chaincatcher.com
据风险投资家 Tomasz Tunguz（ChainCatcher）称，AI 基础设施供应链呈现出级联瓶颈效应，限制因素在多年的生产延迟中依次从 GPU 传导至内存、CPU 和存储，推高下游成本。2023 年初，GPU 供应限制推动 H100 租赁价格升至每小时 9 美元以上，并使服务器出货量减少 22%。随后，限制因素级联至 HBM，导致企业级 SSD 价格单季度上涨 80%，DRAM 成本上涨超过 60%。到 2025 年底，AI 工作负载推动服务器中 CPU 与 GPU 的比例趋近 1:1，使 CPU 平均价格同比上涨 27%；2026 年近线 HDD 产能已全部售罄。数据中心基础设施成本达到每吉瓦约 200 亿美元，变压器和涡轮机等交付周期较长的设备，订单已排到 2029—2031 年。Tunguz 指出，制造延迟会放大下游需求冲击并向上游传导；计划于 2027—2028 年交付的变压器扩产项目、NAND 晶圆厂和涡轮机生产线面临产能过剩风险。
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