Kyobo Life完成5000亿韩元次级债券发行

Kyobo Life Insurance于24日通过面向投资者募集资金完成了5000亿韩元次级债券的发行。需求调查吸引了4460亿韩元认购，超过了初始发行规模；追加认购需求进一步填补了最大发行额度，确认实现了全部募资目标。此次发行是公司通过次级债券筹集资本战略的一环，时值本月韩国央行金融货币委员会会议召开前信用市场情绪趋紧之际。作为一家维持稳定合同服务边际（CSM）和资本充足率的韩国主要寿险公司，Kyobo Life凭借AA信用评级为此次交易提供了支持。

Kyobo Life发行30年期、5年后可提前赎回的次级债券

Kyobo Life将债券期限设定为30年，并设置了5年后可提前赎回的选择权。公司最初将发行规模设定为3000亿韩元，并可增发至最高5000亿韩元。目标利率区间设定为4.80%至5.40%。

Kyobo Life大楼 [Kyobo Life提供]

需求调查以5.39%的利率吸引4460亿韩元认购

24日的需求调查吸引了4460亿韩元认购。根据募集金额确定的发行利率为5.39%，略低于目标利率区间上限。在本月韩国央行金融货币委员会会议召开前信用债投资情绪低迷的情况下，Kyobo Life确认获得了超过初始发行规模的认购资金，并实现了全部销售。

追加认购完成5000亿韩元目标

追加认购吸引了540亿韩元需求，填补了可增发部分，使发行规模达到5000亿韩元。突出5%以上利率的吸引力并聚焦机构投资者的策略证明行之有效。Kyobo Life的次级债券获得了AA信用评级，这得益于公司维持稳定的合同服务边际（CSM）规模，以及出色的盈利能力和资本充足率。韩国投资证券、NH投资证券和新韩投资证券担任此次发行的主承销商。

常见问题

Kyobo Life于24日完成了什么？

Kyobo Life于24日完成了5000亿韩元次级债券的发行。需求调查吸引了4460亿韩元认购，追加认购填补了剩余金额，最终达到最大发行目标。

Kyobo Life为次级债券设定了什么利率？

根据募集金额确定的发行利率为5.39%，处于4.80%至5.40%的目标利率区间内，略低于该区间上限。

Kyobo Life的次级债券获得了什么信用评级？

Kyobo Life的次级债券获得了AA信用评级，这得益于该公司作为韩国主要寿险公司拥有稳定的合同服务边际（CSM）规模、出色的盈利能力和资本充足率。