野村启动对 Unitree 的研究覆盖，采用 2027 年 25 倍市销率（PS）估值，预计营收增长 101%–144%
据野村证券 8 月发布的研究报告，该公司首次覆盖中国机器人制造商 Unitree，并按照 2027 年营收的 25 倍市销率进行估值。野村预计，Unitree 在 2027 年和 2028 年财年的营收增速将分别达到 101% 和 144%，2026 年至 2028 年的复合年增长率约为 122%。该研究强调了 Unitree 在机械设计和专有硬件方面的垂直整合能力，其外包零部件成本仅占总成本的 10%-20%，推动毛利率从 2022 财年的 44% 提升至 2025 财年的 60%。
报告指出，限制因素包括美国 FCC 于 2026 年 7 月 28 日将 Unitree 列入其 Covered List，从而限制新开发型号的销售。此外，目前人形机器人营收的 73.6% 来自科研机构，商业市场的采用仍然有限。野村指出，软件方面的发展——WVLA 2.0 商业化以及 UnifoLM-X1-0 工业部署——可能成为新应用的催化剂。
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