Meritz金融集团债券发行吸引3.2倍超额认购

Meritz 金融集团在 29 日的公司债券发行中实现了目标委托数量的 3 倍以上，募集 1500 亿韩元，投资者委托数量为 4800 亿韩元。该 AA 评级的金融控股公司为本次债券发行开展需求预测，以置换在 11 月到期的现有债务。第一季度强劲的经营盈利达 8548 亿韩元，并通过已获抵押品的安排吸引投资者关注，尽管截至 3 月底其对 Homeplus 的信用敞口约为 1.2 万亿韩元。

Meritz 金融集团债券订单达 4800 亿韩元

据 29 日的投行业界消息，Meritz 金融集团通过需求预测，针对 1500 亿韩元的公司债发行共募集到 4800 亿韩元的总委托数量。2 年期 800 亿韩元的分层发行获得 2030 亿韩元的委托数量；3 年期 700 亿韩元的分层发行吸引了 2770 亿韩元的委托数量。

2 年期与 3 年期两个分层的点差均按发行金额对应的各自平均利率下调 6bp 来确定。Meritz 金融集团此前提出相对各自平均收益率的目标利率区间为 ±30bp。公司还将最高增发额度设置为最高 3000 亿韩元。KB 证券、信韩投资与证券、NH 投资与证券以及韩国投资证券担任联席主承销商。

公司用于置换 11 月到期债务的资金安排

全部募集资金将用于偿还现有债务。公司计划投资 1500 亿韩元，以置换在 11 月 27 日到期的 1700 亿韩元公募公司债，缺口部分由内部资金补足。若发行规模增加，追加金额也将用于偿还债务。

第一季度经营盈利达 8548 亿韩元

Meritz 金融集团在第一季度实现合并经营盈利 8548 亿韩元，同比去年同一期间（7217 亿韩元）增长 18.4%。Meritz 火灾与海上保险以及 Meritz 证券分别占集团经营盈利的 73.9% 和 24.2%。

截至 3 月底，Meritz 金融集团与 Homeplus 相关的信用敞口约为 1.2 万亿韩元。集团持有 Homeplus 门店抵押品信托的第一优先受益权，持续稳健的经营表现支撑了投资者需求。

常见问题

Meritz 金融集团在 29 日的债券发行结果如何？

Meritz 金融集团在公司债券中筹集了 1500 亿韩元，并收到总委托数量 4800 亿韩元，实现 3.2 倍超额认购。2 年期 800 亿韩元的分层发行获得 2030 亿韩元的委托数量；3 年期 700 亿韩元的分层发行吸引了 2770 亿韩元的委托数量。

Meritz 金融集团将如何使用债券募集资金？

全部 1500 亿韩元将用于置换现有债务。公司计划偿还在 11 月 27 日到期的 1700 亿韩元公募公司债，其中 1500 亿韩元来自本次新增发行，其余金额由内部资金补足。