大型科技公司报告将于7月30日开始：微软、Meta 面临关键的 AI 盈利能力测试，Capex-to-Revenue 比例为48%
自 7 月 30 日起，微软、Meta、亚马逊和苹果将发布 Q2 财报，之际市场对 AI 投资回报的审查日益加剧。焦点已从资本开支规模转向持续盈利能力以及现金创造效率。
微软面临尤为巨大的压力：预计其 Q2 收入中资本开支（capex）占比将达 48%，高于 Q1 的 39%。美国银行（Bank of America）分析师估计，Azure 云业务需要实现 39%-40% 的增长，以缓解投资担忧。Meta 的自由现金流预计将转为负值，至 -$801 million（-8.01 亿美元）；同时，其资本开支（capex）指引可能需要上调修订。根据华尔街预测，四家主要科技公司的合计资本开支（capex）预计将在 2026 年达到 9500 亿美元，较当前水平翻一番。分析师警告称，如果大规模投资无法转化为收入增长和利润率改善，那么对 AI 盈利能力的疑虑可能会进一步加剧市场波动。
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